银行保险转介绍心得体会实用 保险客户转介绍心得(7篇)

心得体会是指一种读书、实践后所写的感受性文字。那么我们写心得体会要注意的内容有什么呢？下面是小编帮大家整理的优秀心得体会范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

推荐银行保险转介绍心得体会实用一

实习过程：此次实习的目的在于通过在中国农业银行的实习，掌握银行业务的基本技能，熟悉银行日常业务的操作流程以及工作制度等，为今后的工作奠定基础。

实习岗位：客户经理助理

实习过程主要包括以下2个主要阶段：

一、培训阶段

(1)通过培训了解单位基本情况和机构设置，人员配备，企业文化和营业网点安全保卫等。

(2)学习掌握人民币的基本方法，鉴别钞票真伪的主要方法和数钞的基本技巧及零售业务技能操作的训练。学习银行卡及基本知识。

(3)学习银行的基本业务流程，主要包括以下方面：银行的储蓄业务如定活期一本通存款、整存整取、定活两便、教育储蓄等。银行的对公业务，如受理现金支票，转账支票，签发银行汇票等。银行的信用卡业务，如贷记卡、准贷记卡的开户、销户、现金存取等;联行业务;贷款业务等。

(3)学习农行柜台营销技巧与服务礼仪。并进行农行产品市场营销业务的综合操作测试。

二、实习阶段

(1)跟大堂经理学习大堂营销技巧及解答客户咨询

（2）跟客户经理学习农行金融产品的市场营销技巧

实习内容：

在实习的前几天里，我主要跟主任学习相应的理论基础知识及银行相关各种文件。一方面要学习相关的实务操作，，既要强化已有的知识，还要学习新的知识，另一方面，还要学习人民银行下达的相关文件，结合金融杂志刊物，了解银行改革的方向、动态。银行的创新和进步，是与国外银行竞争的基本条件。所以银行从上到下，都要树立一种竞争意识，服务意识。同时通过实习还让我们了解银行的业务，农行的业务结构较为多元化，有公司业务，个人业务，资金业务，网上银行业务等多种业务，我实习的主要是对私业务，主要包括个人结算、银行卡业务、电子银行业务、转账业务、个人理财类产品为主的个人中间业务体系。

推荐银行保险转介绍心得体会实用二

尊敬的某某银行：

您好!

祝您阅信愉快!我是广东外语外贸大学经贸学院国际金融专业xx届应届本科生。我于近日从贵行网站获悉正在进行的20xx校园招聘，大学期间我一直关注金融行业市场的发展，也特别希望能应聘对公客户经理一职。我很荣幸有机会向您呈上我的个人资料。

交通银行作为国内第一家全国性股份制商业银行，凭借悠久的历史和良好的信誉赢得了国内外客户的肯定;深圳分行不断创新产品和服务品种，建立起良好的行业区域优势。我认为适合贵单位的工作必须恪守诚信，正直忠诚;工作富有责任感，踏实肯干，具有良好的快速学习能力和分析能力、团队合作能力和沟通交流能力;做事认真、谨慎、细心、稳重，能为集团创造更多的价值。我自信我符合以上素质要求。

以下是我个人能力与工作教育背景的综合简介：

良好教育背景：将于20xx年7月获得广东外语外贸大学经贸学院国际金融专业经济学学士学位。连续三年获学校优秀大学生综合奖学金，综合排名列专业前5%xxx共200人xxx。

金融行业工作经验：在瑞典银行上海办事处兼职、中国银行国际结算部实习以及在中国出口商品交易会外事办公室任助理，从事客户接待、国际结算业务操作和会务操作等工作，对金融、贸易等行业有了较深了解。

较强的沟通策划能力：在校期间担任班长、学生党支部书记，策划组织了系列班会和晚会，组织广州市残疾人展能中心校园义卖活动和暑期大学生志愿者“三下乡”服务，较多地进行对外沟通联系、项目策划、人员管理和任务分配等工作，培养团队意识和社会责任感。

扎实的个人技能：多年的文学写作中练就较强的文字表达能力，曾任校报编辑、校新闻中心记者;学校以外语为特色的独特训练中培养起良好的英文读写能力，并能用word, powerpoint进行大量文案工作。

我希望凭借自身所具有的工作实践经历和知识技能，以及自身的刻苦、进取精神，为贵公司的未来发展贡献力量。

尊敬的招聘经理，我非常希望能得到面试机会，供你们考察我在各方面的能力是否适合贵单位的需要。我的xxx如下：手机：，宿舍电话：，电邮：。感谢您拨冗阅读我的求职材料，恳切期盼您的回音。

顺颂商祺!

此致

敬礼!

xxx

20xx年xx月xx日

推荐银行保险转介绍心得体会实用三

前言：

浦发银行三湘支行是长沙市首家支行，融消费区域优势和客户资源优势于一体，自2007年4月12日成立以来，已经取得了长足的发展，业务量稳步上升，品牌形象不断强化。 三湘支行所属区域消费水平普遍较高，引起各家商业银行的纷纷进驻，要在行业中取得领先地位，在注重品质和服务的同时，还需要与地方展开沟通和交流，做消费者需要的服务。因此，借三湘支行两周年行庆之机，开展一场互动的、感恩回馈的游艺会，是巩固客户忠诚度，吸引潜在客户加入，强化品牌形象的最佳契合点。

一：活动目的

1. 回顾企业历程，增强集体自豪感和荣誉感。

2. 借助活动进行品牌和产品的宣传，扩大社会影响力。

3. 对广大客户的一次情感回馈，培养现有客户忠诚度，并吸引潜在客户的加入。

4. 活跃企业文化氛围，延续企业优良传统。

5. 加强企业与客户的交流，充分了解消费需求，从而制定更加完善的服务。

二：活动时间：2007年4月12日

三：活动地点：浦发银行三湘支行前坪

四：活动主题：春暖两周年 真情满三湘

五：活动内容：浦发银行两周年行庆户外游艺会

为了增强活动的互动性，充分调动消费者的参与热情，达到预期的目的，本次活动设定以轻松趣味的游戏板块为主，在游戏中充分兼顾浦发银行企业文化和产品特色。通过不同奖励方式和奖品的设置吸引人气。

同时，本次活动加入现场服务环节。通过有奖现场办理业务，真诚邀请消费者在意见簿上提建议等活动，了解消费者需求，强化浦发银行的服务品牌。

1. 表演板块

 开场舞蹈

特编舞蹈《东方卡之舞》作为活动开场舞蹈，舞蹈演员手持象征着各种浦发银行卡的kt板进行舞蹈，通过舞蹈时间吸引眼球，酝酿气氛。

 浦发感恩舞蹈表演

由三湘支行员工特别奉献，排练舞蹈在游艺会现场进行表演，是三湘支行对客户们两年 以来的支持和关怀表达感恩，具有特别意义(建议：手语舞“我是真的很不错”)  现场调酒表演

活动临近结束时，邀请调酒师进行调酒表演，斟满香槟塔，让员工与现场消费者一起，共庆浦发银行三湘支行两周年生日快乐。

2. 游戏板块：

 抢答游戏

舞蹈结束后，演员手中的kt板集中到主持人手中进行第一个问答游戏：针对手中每张不同的卡设定相关问题进行抢答，送出第一批盖章兑奖凭证(即游艺盖章资料)。  投球游戏“情满三湘”

在银行前坪设立背景板，图案背景为长沙市网格地图，上面依据浦发银行网点分布情况，设立5块可翻动的kt板，kt板用浦发各种产品构成，其余大部分空白网格不可翻动。邀请参与者进行投球游戏，将手中的皮球每投进银行网点的空格内一次即可获得盖章兑奖凭证一张，每人三次投球机会。表现的是浦发银行回馈客户，客户投入浦发的意义。  记忆游戏“欢乐寻宝”

由工作人员先展示浦发各种银行卡，并提示观众记忆，1分钟后将卡收起。然后依据每张卡提问，观众要在一堆kt板卡样中选出对应的一张，例如(提问：东方借记卡?观众就挑选出相应的一张)，每挑中一张可得盖章兑奖凭证一枚，每人三次机会，限时30秒。  浦发飞行棋

飞行棋是一种大众的游戏，在这里与浦发的各种产品和业务相结合。由一根长绳子构成路线图，在路线图上分别以浦发各种产品和业务命名点，中间部分点划为水池、高山等，依据飞行棋的玩法，掷骰子决定行进步伐。每次由5-8名观众同时游戏，每到一个产品点则取走地上的产品标志，最终取得标志最多的为第一名，先到达终点的为第二名，分别获得三枚和两枚盖章兑奖凭证。

 幸运触摸

现场设立一个背景板，中间是浦发三湘支行的照片标志，消费者手拿象征东方卡的kt板，蒙上双眼，原地转三个圈后，要将手中的kt板贴到背景板上三湘支行上，完成任务的可以得一枚盖章兑奖凭证。

 客户抽奖

浦发东方卡的客户，填写资料进行抽奖，资料上半部分为活动宣传和游艺盖章处，下半 部分为填写卡号和电话号码，以作为抽奖凭证。

注：现场应准备糖果若干，不断发给现场的儿童，在吸引儿童的同时引起家长的关注，从而保持现场人气。

3. 服务板块

 现场办卡申请

在活动中开辟半小时，浦发银行对信用卡进行推介，并邀请消费者现场填写信用卡申请

资料，对每位完成资料填写的消费者，发放三枚盖章兑奖凭证。

 现场业务受理

在活动时间内，营业厅同时对外开放，现场接受存款和开卡业务办理。凡存款额度1000元以上赠送4.5l金龙鱼油一瓶，限量20瓶;500到1000元赠送2l金龙鱼油一瓶，限量40瓶，其余不限额度，均可获盖章兑奖凭证三枚。

 现场建议聆听

拿出银行内准备的客户意见簿，真诚邀请消费者在上面发表自己的看法，通过工作意见

和建议的收集，建立完善的服务标准，巩固品牌形象。

4. 奖励板块

 奖励规则

1. 确定盖章兑奖凭证，即盖有浦发银行活动章的印刷品，用于活动过程中发放。

2. 参与游戏获得胜利的消费者和参与现场信用卡申请的客户均可获得盖章兑奖凭证

3. 活动中和活动结束后，消费者均可凭凭证数目兑换相应礼品，凭证由活动组收回。

4. 确定凭证数目与兑奖等级，提前公示告知，浦发银行三湘支行对本活动享有法律范围内

的最终解释权。

 奖品设置

1. 盖章兑奖凭证集齐3个可换取精美小礼品一份，每5个可换取精美玩具一个，每10个

可获得2l金龙鱼油一瓶，并可参加幸运抽奖。

2. 浦发东方卡的客户，填写资料后可直接参与幸运抽奖，并获得盖章兑奖凭证一个。

3. 幸运抽奖设一等奖一名，奖励价值888元礼品;二等奖二名，奖励价值488元礼品;三

等奖三名，各奖价值188元礼品;幸运奖5名，各奖4.5l金龙鱼油一瓶。

六：活动流程

4月12日19：30——21：00

19：30--19：35 开场舞蹈《东方卡之舞》

19：35--19：40 领导致辞，并宣布游艺会正式开始

19：40--