可转债发行研究报告范文范本 可转债总结(7篇)

“报告”使用范围很广，按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。报告的格式和要求是什么样的呢？下面是小编帮大家整理的最新报告范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

可转债发行研究报告范文范本一

1.发行总额：_________________元人民币。

2.债券期限：________年，由______年______月______日起，至______年______月______日止，若______年______月______日并非可转债上市交易所的交易日，则于该日的下一个交易日止。

3.票面金额：_________________元/张。

4.发行数量：本次可转债的发行数量为：发行总额/债券面值，共计1500万张。

5.票面利率：本次发行的可转债首年票面利率为______%，以后每年增加______个百分点。可转债期限内每年票面利率如下：

_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%;

_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%;

_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%;

_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%;

_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%;

上述起止日均为计息日。

6.利息支付：可转债期限内的每年_______月_______日为付息登记日，付息登记日及到期日后的_______个交易日内完成付息工作。已转换为股票的可转债不再支付利息，但根据下述第12条，于到期日当日被公司强制转股的可转债，仍可获得当年的利息。利息计算公式如下：

i=b×i0

i：为支付的利息额

b：为可转债持有人持有的可转债票面总金额

i0：为按第5条款规定的执行利率

7.发行价格：按面值发售。

8.发行方式：通过深圳证券交易所交易系统上网按面值定价发行。

9.初始转股价格：初始转股价格为本公司将来首次公开发行人民币普通股(即a股)的发行价格的一定折扣。设定拟发行股票价格为p，初始转股价格为p0，如本公司股票发行时间为

_____年_____月_____日(含此日)至_____年_____月_____日(含此日)，则p0=p×95

_____年_____月_____日(含此日)至_____年_____月_____日(含此日)，则p0=p×94%

_____年_____月_____日(含此日)至_____年_____月_____日(含此日)，则p0=p×93

_____年_____月_____日(含此日)至_____年_____月_____日(含此日)，则p0=p×92%

一旦本公司a股发行并上市，初始转股价格将按照上列条件之一计算确定，在以后的可转债存续期内不再根据折扣率变化。

10.转换期： 本公司可转债的自愿转换期为本公司股票上市日至可转债到期日之间的交易日内，但本公司股票因分红派息、增资扩股而调整转股价格公告暂停转股的时期除外。

11.转股价格的调整：当本公司首次发行a股后每分红派息或增资扩股时(不包括用可转换债券转换的股本)，自增加股本、分红派息之日起，转换价格将按下述公式调整：

设调整前的转股价格为p0，派息额为v，送股率为n，增发新股或配股率为k，新股价或配股价为a，则调整后的转股价p为

(一)派息：p=p0-v;

(二)送股：p=p0/(1 n);

(三)增发新股或配股：p=(p0 ak)/(1 k);

(四)三项同时进行：p=(p0-v ak)/(1 n k)。

12.强制转股条款：到期无条件强制性转股

a.本次可转债到期日前尚未转换股票的可转债，将于到期日强制地转换为本公司股票。可转债持有人无权要求本公司以现金清偿可转债本金，但转股时不足一股的剩余可转债，本公司将兑付剩余的票面金额。

b.转股价的调整

实施到期无条件强制性转股时，转股价将进行 调整，即以可转债到期日前三十个交易日股票 收盘价的平均值及当时生效的转股价两者较低的作为转股价格。若调整后的转股价格低于当时生效转股价格的_____%，则以当时生效的转股价格的_____%作为实际转股价格。

13.回售条款

a.回售条件

若本公司股票未能在距可转债到期之日_____个月以前(即_____年_____月_____日之前)上市，可转债持有人有权将持有的可转债全部或部分回售予本公司。

b.回售价格

回售价为可转债面值加上按年利率_____%(单利)计算的四年期利息，减去本公司已支付的利息。即：

回售价格=100×(1 4×5.60%)-100×(1.3% 1.6% 1.9% 2.2%)=115.4元/张。

14.担保人：__________________集团公司。

附注执行可转债条款的有关事项

1.付息时债权登记日：

每年7月27日为付息登记日，付息将以该日深圳证券交易所收市后登记在册的可转债为基准。若该日并非深圳证券交易所的交易日，则以下一个交易日收市后登记在册的可转债为基准。

2.申请转股程序：

(1)转股申请的手续及转股申请的声明事项

转股申请通过深圳证券交易所交易系统以报盘方式进行。

可转债持有人可将所持的可转债全部或部分申请转为本公司股票。申请转换的股份数额须是债券交易单位手(即1000元面值)的整数倍，转换成的股份其最小单位为一股，出现不足转换成一股的零债部分，将按照附注第5条处理。转股申请一经确认不能撤单。

(2)转股的申请时间

自愿申请转股时间为可转债条款第10条规定的转换期内深圳证券交易所的交易时间。

(3)可转债的冻结及注销

深圳证券交易所对转股申请确认有效后，将记减(冻结并注销)投资者的债券数额，同时记加投资者相应的股份数额。

(4)股份登记事项及因转股而配发的股份所享有的权益

可转债经申请转股或强制性转股后所增加的股票自动登记入投资者的股票帐户。因可转债转换而增加的本公司股票享有与本公司原股票同等的权益，并可于转股后下一个交易日与本公司已上市交易的股票一同上市交易。

3.转股价格调整的手续

因分红派息、增资扩股而调整转股价时，本公司将公告确定股权登记日，并于公告中指定从某一交易日开始至股权登记日止暂停可转债转股。从股权登记日的下一个交易日开始恢复转股并执行调整后的转股价。

4.回售手续

在本次可转债合约中第13条第a款回售条件满足后5个交易日内，本公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊上刊登公告提醒可转债持有人。如可转债持有人决定行使回售权，应当在公告后10个交易日内以书面形式通过托管券商正式通知本公司，本公司在接到回售通知后10个交易日内，按第13条第b款规定的价格买回可转债。深圳证券交易所将根据本公司的支付指令，记减并注销可转债持有人的可转债数额，同时记加可转债持有人相应的交易保证金数额。

可转债持有人的回售通知经确认后不能撤销，且相应数额的可转债将被冻结。

5.转股时不足一股金额的处理

可转债持有人申请转股或被强制性转股后，所剩可转债面额不足转换一股的部分，本公司将于到期日后5个交易日内以现金兑付这部分可转债的票面金额。

可转债发行研究报告范文范本二

有人认为美就是娇艳的花朵，有人认为美就是壮丽的山河，还有人认为美就是断臂的维娜斯，而我却认为美就在我们的生活中，无处不在，它们就是我们生活中的一些点点滴滴，平凡而又真实。

一个风和日丽的星期天早晨，爸爸让我到街头转角处的五芳斋早餐摊上买早餐。

我走到摊旁，一位骨瘦如柴、白发苍苍、满脸皱纹、穿着破旧却干净的白色工作服的老婆婆驼着背微笑着向我打招呼：“小姑娘，想买点儿什么呀？”我瞟了她一眼，傲慢地道：“两块黑米糕，一包开洋豆腐干，一袋果奶和一块奶油蛋糕卷。”“好嘞！”老婆婆温和地应道。

她一边将我的早餐放入袋子，一边吃力地算着钱，“二元加二元五角加一元五角等于19元。”我听她报出的价格，吃了一惊，心想平时买的没有那么贵呀，就这么点东西要19元，“坑爸”呀，平均下来每样近4元钱了，不会吧！可转念一想，一个老人家总不会故意欺骗我一个小姑娘吧，算了，随他去吧，可能像商场里一样，涨价了吧！这么一想，便付了钱拎着袋子准备回家。

刚刚走出没几步，老奶奶突然用沙哑的嗓音喊道：“喂，小姑娘，等一下，都怪我的笨脑子，刚才算错了，应该是9元，还要还你10元钱呢，真是对不起啊！”说完，重重地咳嗽了几声。

我一下愣住了，虽然我对这数额有点儿怀疑，可没想到果真是算错了，更没想到的是付出去了的钱还能“失而复得”。我重新打量这位婆婆，她正满脸歉意地朝我伸出手，手中是那多算了的10元钱！我突然觉得她的背不驼了，显得分外高大。

回家的路上，我的心久久不能平静，我为我一开始的傲慢而惭愧，更为老婆婆的诚实善良而感动。设想，如果我是那位老婆婆，我会将多收的钱再还给顾客吗，我会对顾客真挚地道歉吗？我们也许还会因为多收了顾客的钱而暗自庆幸呢！

10元钱虽算不上多，但对于一个无论寒冬或是酷暑，每天六点不到就得上街摆摊的老人家来说，也许抵得上她一早的辛苦所得。可她却不为所动，还勇于承认错误，将钱一分不少地还给我，她那诚实善良的高贵品质，难道不值得我们学习吗？这难道不是美吗？

美，真的无处不在，只要我们用心去寻找，就会发现，美就在我们身边。

罗丹说过：“生活中不是缺少美，而是缺少发现美的眼睛。”我们要拥有一双善于发现美的眼睛，更重要的是我们应该一起来创造更多的美。

可转债发行研究报告范文范本三

一、尊重他人

说话是一门艺术，说话者的态度和语气极为重要。有人谈起话来滔滔不绝，容不得其他人插嘴，把别人都当成了自己的学生;有人为显示自己的伶牙俐齿，总是喜欢用夸张的语气来说话，甚至不惜危言耸听;有人以自己为中心，完全不顾他人的喜怒哀乐，一天到晚谈的只有自己。这些人给人的只是傲慢、放肆、自私的印象，因为不懂得尊重别人。

二、谈吐文明

说话中一些细小的地方，也应当体现对他人的尊重。说话中使用外语和方言，需要顾及说话的对象以及在场的其他人。假如有人听不懂，那就最好别用。不然就会使他人感到是故意卖弄学问或有意不让他听懂。与许多人一起说话，不要突然对其中的某一个人窃窃私语，凑到耳边小声说话更不允许。如果确有必要提醒他注意脸上的饭粒或松开的裤扣，那就应该请他到一边去谈。

当说话者超过三人时，应不时同其他所有的人都谈上几句话。不要搞“酒逢知己千杯少，话不投机半句多”而冷落了某个人。尤其需要注意的是，同女士们说话要礼貌而谨慎，不要在许多人交谈时，同其中的某位女士一见如故，谈个不休。

三、温文尔雅

有人说话得理不让人，天生喜欢抬杠;有人则专好打破砂锅问到底，没有什么是不敢谈、不敢问的。这样做都是失礼的。在说话时要温文尔雅，不要恶语伤人，讽刺谩骂，高声辩论，纠缠不休。在这种情况下即使占了上风，也是得不偿失的。

四、话题适宜

说话时要注意自己的气量。当选择的话题过于专，或不被众人感兴趣，或对自己的宠物阿猫、阿狗介绍得过多了的时候，听者如面露厌倦之意，应立即止住，而不宜我行我素，当有人出面反驳自己时，不要恼羞成怒，而应心平气和地与之讨论。发现对方有意寻衅滋事时，则可对之不予理睬。

不论生人熟人，如一起相聚，都要尽可能谈上几句话。遇到有人想同自己说话，可主动与之交谈。如说话中一度冷场，应设法使说话继续下去。在说话过程中因故急需退场，应向在场者说明原因，并致歉意，不要一走了之。

说话中的目光与体态是颇有门道的。说话时目光应保持平视，仰视显得谦卑，俯视显得傲慢，均应当避免。说话中应用眼睛轻松柔和地注视对方的眼睛，但不要眼睛瞪得老大，或直愣愣地盯住别人不放。

以适当的动作加重说话的语气是必要的，但某些不尊重别人的举动不应当出现。例如揉眼睛，伸懒腰、挖耳朵，摆弄手指，活动手腕，用手指向他人的鼻尖，双手插在衣袋里，看手表，玩弄钮扣，抱着膝盖摇晃等等。这些举动都会使人感到心不在焉，傲慢无礼。

五、善于聆听

说话中不可能总处在“说”的位置上，只有善于聆听，才能真正#from 说话礼仪来自第一范文网 end#做到有效的双向交流。

听别人说话要全神贯注，不可东张西望，或显出不耐烦的表情。应当表现出对他人说话内容的兴趣，而不必介意其他无关大局的地方，例如对方浓重的乡音或读错的某字。

听别人说话就要让别人把话讲完，不要在别人讲得正起劲的时候，突然去打断。假如打算对别人的说话加以补充或发表意见，也要等到最后。有人在别人刚刚一张嘴的时候，就喜欢抢白和挑剔对方。人家说明天可能下雨，他偏说那也未必，人家谈起《红高粱》确实是部出色的影片，他却说这部影片糟糕透了等，都是太浅薄的表现。

关于说话

首先我们说话时的表情要自然，语气和气、亲切，表达要得体。说话时可适当做些手势，但注意手势动作不要过大，更不能手舞足蹈，不可用手指指人。与人说话时，要注意距离，既不宜与对方离得太远，也不要离得过近，更不要拉拉扯扯，拍拍打打。说话时注意不要唾沫四溅。

参加别人说话要先打招呼，别人在个别说话，不要凑前旁听。若有事需与某人说话，应待别人说完。有人与自己主动说话，应乐于交谈。第三者参与说话，应以握手、点头或微笑表示欢迎。发现有人欲与自己说话，可主动询问。说话中遇有急事需要处理或需要离开，应向说话对方打招呼，表示歉意。

当说话现场超过三人时，应不时地与在场的所有人攀谈几句。不能只与一、两个人说话，不理会在场的其他人。也不要与个别人只谈两个人知道的事而冷落第三者。如所谈问题不便让旁人知道，则应另找场合。

在交际场合，自己讲话要给别人发表意见的机会，别人说话，也应适时发表个人看法。要善于聆听对方说话，不轻易打断别人的发言。一般不提与说话内容无关的问题。如对方谈到一些不便谈论的问题，不对此轻易表态，可转移话题。在相互交谈时，应目光注视对方，以