2023年理财顾问这个工作怎么样 理财顾问是做啥的(6篇)

理财顾问这个工作怎么样 理财顾问是做啥的篇一

2、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；

3、负责分析客户的财务以及家庭风险漏洞，提供专业化的理财服务；

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；

5、负责公关活动的组织、策划和执行；

6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

理财顾问这个工作怎么样 理财顾问是做啥的篇二

1、开拓及发展机构客户和高净值个人客户，了解客户的财务状况，研究分析客户财富管理需求，帮助客户确定理财目标；

2、了解客户的财务理财目标及和可承受的风险水平后，策划出对应的投资组合；

3、根据全面的客户需求报告，量身定制投资理财方案；

4、向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致；

5、处理客户咨询、建议及投诉，维护好客户关系，管理客户资料；

6、欢迎对金融行业感兴趣的求职者，有无经验均可。

理财顾问这个工作怎么样 理财顾问是做啥