2023年理财顾问岗位职责(九篇)

理财顾问岗位职责篇一

2、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

3、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划

4、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

5、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划

6、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排

理财顾问岗位职责篇二

1、开拓及发展机构客户和高净值个人客户，了解客户的财务状况，研究分析客户财富管理需求，帮助客户确定理财目标；

2、了解客户的财务理财目标及和可承受的风险水平后，策划出对应的投资组合；

3、根据全面的客户需求报告，量身定制投资理财方案；

4、向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致；

5、处理客户咨询、建议及投诉，维护好客户关系，管理客户资料；

6、欢迎对金融行业感兴趣的求职者，有无经验均可。

理财顾问岗位职责篇三

1.宣传本公司的企业文化，宣传保险知识

2.为客户量身制作寿险和家庭财务规划服务

3.完成签约

4.认真参加公会议

5.拟定年度计划和每月计划，每日填写拜访记录，进行活动量管理

6.完成公司的工作指标考核和公司交办的其他工作

理财顾问岗位职责篇四

1、负责拓展销售渠道，开发新的城市渠道，主要是寻找潜在的代理合作；

2、负责维护销售渠道，维护老客户；

3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；

4、负责向客户提供与业务相关的服务工作；

5、负责组织并策划高级营销活动，